Испанская Puig установила ценовые ориентиры для IPO на самом высоком уровне

Испанская косметическая и парфюмерная группа Puig Brands SA и ее семья-основатели заявили, что цена первичного публичного размещения акций компании будет самой высокой в этом году, что является крупнейшим в Европе предложением на данный момент. Базирующаяся в Барселоне компания установила ориентировочную цену на уровне 24,50 евро за акцию, согласно условиям, опубликованным Bloomberg News, что дает компании предполагаемую рыночную стоимость в 13,9 миллиарда евро (14,9 миллиарда долларов). Цена сопоставима с предыдущим диапазоном от 22 до 24,5 евро.

Ожидается, что IPO привлечет до 2,6 млрд евро. Puig рассчитывает на оживление европейских IPO в этом году после размещения Galderma Group AG в Швейцарии на сумму 2,3 миллиарда долларов и IPO CVC Capital Partners Plc на сумму 2,15 миллиарда долларов. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, с начала года компании в регионе привлекли около 8,6 миллиарда долларов, что более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Компания Puig, основанная в 1914 году, владеет такими брендами, как Rabanne, Carolina Herrera и Jean Paul Gaultier.

За прошедшие годы она расширила свое присутствие в сфере средств по уходу за кожей и косметики, и совсем недавно приобрела Charlotte Tilbury. Puig управляет Марк Пуч Гуаш, главный исполнительный директор и внук основателя. Согласно проспекту, Марк и его двоюродный брат Мануэль Пуч Роша являются единственными членами семьи в совете директоров компании. После IPO семья Пуч получит более 90% голосующих акций класса А, каждая из которых будет иметь по пять голосов против одного у акций класса В, говорится в проспекте ценных бумаг.

Компания намерена использовать вырученные средства для рефинансирования недавних приобретений, погашения задолженности и осуществления будущих инвестиций. Goldman Sachs Group Inc. И JPMorgan Chase &Co. Bank of America Corp., BNP Paribas SA, CaixaBank SA и Banco Santander SA также участвуют в проведении IPO. Ожидается, что торги акциями начнутся 3 мая на Мадридской фондовой бирже под индексом PUIG. Согласно условиям, на заказы, полученные после 17:00 понедельника, вряд ли будут распределены какие-либо акции.

Автор: Клара Эрнанц Лизаррага.