GM вступает в гонку за рынок накопителей энергии с натрий-ионными аккумуляторами

Сначала Tesla, затем Ford, а теперь и GM – похоже, каждый автопроизводитель стремится занять свою долю на рынке накопителей энергии. Причины очевидны: в то время как продажи электромобилей в США замедлились, продажи крупных стационарных аккумуляторов за последние два года удвоились и продолжают расти, не демонстрируя признаков замедления.

Несмотря на сокращение государственных стимулов, Ассоциация солнечной энергетики (Solar Energy Industries Association) прогнозирует, что ежегодные объемы установки накопителей превысят 110 гигаватт-часов (ГВт·ч, единица измерения электрической энергии) к 2030 году, что примерно вдвое больше текущих показателей. Вице-президент GM по аккумуляторным технологиям и устойчивому развитию Курт Келти в интервью изданию TechCrunch заявил, что этот рынок обладает огромным потенциалом.

Новая стратегия GM

Ранее GM уже делала попытки в сфере хранения энергии, но недавно компания сделала серьезный шаг, представив совершенно новую химическую формулу батарей — натрий-ионную. Эта разработка направлена непосредственно на ключевые сегменты рынка.

Стремительный рост рынка накопителей энергии обусловлен слиянием трех основных тенденций. Наиболее очевидной является расширение центров обработки данных, строящихся для обслуживания систем искусственного интеллекта. Ожидается, что потребность центров обработки данных в энергии к концу десятилетия почти утроится. Наряду с этим ростом происходит повсеместная электрификация целых секторов экономики, включая транспорт, производство и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).

По словам Келти, центры обработки данных играют значительную роль в этом росте, однако даже без них рынок начал активно развиваться.

Конкурентная среда и лидеры рынка

Не только автопроизводители активно осваивают рынок накопителей энергии. Стартапы привлекают крупные инвестиции, чтобы занять свою долю. Например, Base Power в октябре прошлого года привлекла 1 миллиард долларов в рамках раунда финансирования Серии C для расширения за пределы Техаса, а Lunar Energy получила 232 миллиона долларов на продажу аккумуляторов домовладельцам. Другие компании, такие как Lightship, меняют направление: производитель электрических автодомов теперь продает мобильные батареи для строительных площадок и других мест, где требуется временное электроснабжение.

На сегодняшний день Tesla занимает львиную долю рынка накопителей энергии. Из 57 гигаватт-часов, установленных в прошлом году, на Tesla пришлось 82%. Годовая выручка компании от производства и хранения энергии удвоилась с 2023 года, в основном благодаря росту установок Megapack и Powerwall. Валовая прибыль Tesla в этом сегменте составляет около 30%, что примерно вдвое больше, чем от продажи электромобилей, и как минимум в три раза выше типичных показателей прибыльности автопроизводителей. Валовая прибыль GM за последние 15 лет в среднем составляла чуть более 11%.

Преимущества натрий-ионных технологий

Однако, несмотря на потенциал рынка, GM не спешит с немедленным выходом на него. Её первый крупный продукт – натрий-ионные элементы – будет готов только ближе к концу десятилетия. По словам Келти, компания намерена разработать целое семейство элементов, подходящих для этого сегмента.

Келти и его команда указывают на сильные стороны натрий-ионных аккумуляторов как на достаточные причины для такого подхода:

• Материалы для них дешевы и широко доступны.
• Они не требуют активной системы охлаждения.
• Они выдерживают значительно больше циклов зарядки-разрядки, чем литий-ионные батареи.

Немаловажным фактором является и то, что Китай пока не монополизировал рынок материалов для натрий-ионных аккумуляторов, как это произошло с другими химическими формулами. Например, почти весь мировой кобальт перерабатывается китайскими компаниями.

Менеджер по бизнес-планированию GM Энди Оури в беседе с TechCrunch отметил, что это открывает путь к устойчивости цепочек поставок и использованию недорогих материалов. Он добавил, что натрий-ионные технологии находятся на ранней стадии развития, предоставляя широкие возможности для инвестиций в создание соответствующей производственной базы в любой точке мира.

Долгосрочные перспективы и риски

GM могла бы пойти по пути наименьшего сопротивления, просто переупаковав литий-ионные элементы, которые она сейчас производит на своих гигафабриках (очень крупных заводах по производству аккумуляторов), как это сделали Tesla и Ford. Однако автопроизводитель по-прежнему оптимистично настроен в отношении будущего электромобилей и не хочет перераспределять свои производственные мощности для литий-ионных батарей, опасаясь оказаться неготовым, если рынок электромобилей снова начнет бурно расти.

По словам Оури, производство элементов при наличии избыточных мощностей – это одно, но совсем другое – вернуться к высокому росту, когда для каждой новой батареи потребуется новый завод.

Подобный всплеск спроса может быть частично под контролем GM. Компания разрабатывает совершенно новую химическую формулу – литий-марганец-обогащенную (LMR), дебют которой запланирован на 2028 год. LMR обещает обеспечить большую часть современного запаса хода, одновременно снизив стоимость нового электромобиля примерно на 10%. Это позволит электромобилям почти сравняться по стоимости с автомобилями на ископаемом топливе, устраняя одно из главных препятствий для их широкого распространения.

После LMR натрий-ионные аккумуляторы представляют собой еще одну технологию, которая может преобразовать автомобильную индустрию. Китайские автопроизводители уже начали экспериментировать с ней. Электромобили, оснащенные натрий-ионными батареями, тяжелее и обладают меньшим запасом хода, но они дешевле, менее склонны к возгоранию и имеют потенциал для быстрой зарядки. В совокупности это делает их привлекательной комбинацией для недорогих электромобилей.

Келти отметил, что пока неясно, является ли эта технология оптимальным решением для электромобилей в долгосрочной перспективе. Однако он подчеркнул, что благодаря текущим исследованиям, компании будет легко двигаться в этом направлении, если такое решение будет принято, так как GM уже ведет активные разработки в этой области.

Риск более медленного, чем у конкурентов, движения, конечно, заключается в том, что пузырь искусственного интеллекта лопнет, строительство центров обработки данных остановится, и GM упустит волну. Однако директор по коммерциализации накопителей энергии в GM Пол Менсон считает, что ставка на натрий-ионные аккумуляторы окупится, даже если это произойдет. По его мнению, ни один рынок не растет бесконечно, поэтому важно иметь лучший продукт, который будет востребован даже при сокращении рынка.

Тем не менее, Келти испытывает чувство срочности. Он сообщил, что компания ищет способы быстрее выйти на рынок и стремится действовать максимально оперативно.