Является ли доступная роскошь следующей большой возможностью в Индии?

Когда компания, стоящая за Sandro и Maje, объявила о том, что французские бренды доступной роскоши появятся в Индии в этом году, это укрепило мнение о том, что динамичный индийский рынок моды открывает перед мировыми брендами возможности, выходящие за рамки сегмента чистой роскоши. “В Индии не так много доступных брендов роскошной одежды, поэтому мы считаем, что пришло время стать первопроходцами”, - заявила Reuters в ноябре Изабель Гишо, исполнительный директор SMCP, парижской холдинговой компании, создающей бренды Sandro, Maje, Claudie Pierlot и De Fursac.

Гишо подтвердил BoF, что компания планирует во второй половине 2024 года открыть свои первые магазины в Мумбаи и Нью-Дели, а затем в ближайшие годы открыть представительства в Бангалоре, Калькутте и, возможно, в других городах, дополнив физическую сеть цифровым присутствием. “Индия - это рынок с высоким потенциалом.. очень уникальным потенциалом для наших брендов, поскольку индийские потребители оптимистичны, уверены в себе и образованны”, - сказал Гишо. Появление двух самых знаковых брендов в категории доступной роскоши — сегменте, где местные цены на готовую одежду обычно колеблются от 10 000 до 200 000 рупий (от 125 до 2400 долларов) - обязательно вдохновит других сделать ставку.

Несмотря на то, что рынок все еще находится в стадии становления, на нем уже есть несколько известных игроков из-за рубежа, благодаря усилиям местных партнеров по совместным предприятиям. Сандро и Майе сотрудничают с Reliance Brands Limited (RBL), подразделением телекоммуникационно-энергетического конгломерата Reliance Industries Мукеша Амбани, дочерние компании которого заключают дистрибьюторские соглашения не только с такими гигантами роскоши, как Valentino и Balenciaga, но и с более доступными брендами, включая Tory Burch, Diesel и Kate Spade.

Платформа электронной коммерции Reliance Ajio Luxe продает товары других брендов, которые находятся в той же ценовой категории, что и Cult Gaia и Farm Rio. Среди конкурентов также представлены доступные бренды класса люкс и передовые современные бренды, доступные в индийских мультибрендовых магазинах, таких как Le Mill в Мумбаи, где коллекции австралийских брендов, включая Aje, Acler и Zimmermann, представлены наряду с более дорогими международными брендами и западной одеждой индийских брендов.

Пожалуй, самым известным игроком, работающим в ценностных сегментах, которые пересекаются с доступной роскошью, является мультибрендовый ритейлер The Collective, принадлежащий компании Aditya Birla Fashion & Retail Ltd (ABFRL), которой уже 15 лет. Продавая более 85 брендов в своей сети из 14 магазинов по всей стране, сеть предлагает популярные бренды, такие как Polo Ralph Lauren и Versace Jeans Couture, а также доступную мужскую одежду, такую как Fred Perry.

Также ожидается открытие французской сети универмагов Galeries Lafayette в Мумбаи и Дели, что только добавит разнообразия в ассортимент. Амит Панде, руководитель отдела коллективных и международных брендов ABFRL, считает, что местный рынок доступной роскоши и современной моды готов к резкому росту. “[Это] вот-вот начнется, [и] это распространится на большие расстояния”, - сказал он.

Это мнение подтверждается прогнозами Boston Consulting Group India. “Ожидается, что в ближайшие пять лет [рост] сегмента доступной роскоши [в Индии] будет минимальным”, - сказал Абхик Сингхи, старший партнер и управляющий директор фирмы, сославшись на совокупный годовой темп роста (CAGR) в диапазоне 13-19 процентов в период с 2024 по 2029 год. Кто будет движущей силой этого бума? Различные группы потребителей.

В то время как индийских потребителей предметов роскоши, которые только начинают приобретать их, могут больше привлекать товары начального уровня от ведущих брендов класса люкс, такие как сумки и аксессуары, опытные покупатели предметов роскоши достаточно уверены в себе, чтобы внедрять в свой гардероб современную моду по более низким ценам, дополняя свою основную коллекцию одежды класса люкс. Ожидается, что в период с 2022 по 2030 год общие расходы индийских потребителей на предметы роскоши вырастут более чем втрое и составят от 25 до 30 миллиардов евро (от 27 до 32 миллиардов долларов), сообщает Bain & Company.

Основной движущей силой является растущее число состоятельных людей в Индии (тех, кто имеет инвестиционные активы в размере 1 миллиона долларов), которое, по прогнозам, увеличится на 56,6 процента в период с 2022 по 2027 год, согласно отчету Knight Frank о благосостоянии за 2022 год, в результате чего число миллионеров увеличится с 796 961 до 1 407 287 человек. Еще одна клиентская база для игроков в сегменте доступной роскоши - это группа с высоким уровнем дохода, расположенная между ценовыми категориями массового рынка и роскоши.

Согласно январскому отчету инвестиционного банка Goldman Sachs, численность состоятельных индийцев — тех, чей доход на душу населения превышает 10 000 долларов, — к 2027 году вырастет с нынешних 60 миллионов до 100 миллионов человек. Исследование показало, что в наибольшей степени от этого выиграют премиальные бренды.

Но, помимо богатых, есть еще одна группа, на которую брендам следует обратить серьезное внимание: это высокомобильные потребители, стремящиеся улучшить свою жизнь и, как следствие, свой гардероб. “Учитывая, насколько хорошо эти бренды позиционируются на мировом рынке, они уже обладают достаточной узнаваемостью и влиянием, чтобы привлечь к себе амбициозных потребителей из верхушки среднего класса, которые в конечном итоге займут для них огромную долю рынка”, - сказала независимый консультант по вопросам роскоши Дипика Геханай, проработавшая в отрасли более двух десятилетий, и был соучредителем Genesis Luxury, компании, которая представила Индии такие бренды, как Jimmy Choo и Armani, до того, как в 2018 году ее приобрела Reliance.

По мере того как предпочтения индийских потребителей смещаются от одежды с большим количеством логотипов к более изысканным изделиям, ориентированным на дизайн, рынок освобождает место для новых игроков, подтверждает Панде. Главный пробел, который необходимо восполнить, - это разнообразие, но игроки, которые с наибольшей вероятностью добьются успеха, будут учитывать местный культурный контекст и тип телосложения. Гехани говорит, что бренды начинают осознавать преимущества не только быстрого выпуска аксессуаров, но и расширения ассортимента своей одежды, которая для индийского рынка традиционно представлена несколькими стеллажами и несколькими стилями. “Аппетит есть.

Нужно просто поставить еду на стол”, - сказала она. Например, Жасмин Лариан Хекмат, исполнительный директор Cult Gaia, признает, что сумки остаются самой продаваемой категорией в Индии по сравнению с обувью и готовой одеждой. Но она считает, что индийская аудитория, ценящая цвета и изделия ручной работы, теперь, спустя три года после выхода на рынок Ajio Luxe, представляет уникальную возможность для одежды бренда. Международные бренды, выходящие на рынок, будут конкурировать не только друг с другом.

Индия уже является родиной многих отечественных лейблов, обслуживающих тот же сегмент. Такие бренды, как Pero, Dhruv Kapoor, Kanika Goyal, Lovebirds и Bodice, предлагают западные силуэты в доступной ценовой категории класса люкс в розничных магазинах по всей Индии, сохраняя при этом космополитический имидж благодаря зарубежным магазинам и выступлениям на неделях моды.

Еще одной группой местных конкурентов на этом рынке являются индийские дизайнеры и кутюрье, которые запустили суббренды, диффузионные линии и смежные бренды с более низкими ценами. В их числе композиции таких исполнителей, как Тарун Тахилиани, Анамика Кханна, Фалгуни Шейн Пикок, Риту Кумар, Паял Сингхал и "Лунный луч" Каришмы Свали. В прошлом году индийский кутюрье Рахул Мишра представил свою недорогую линию готовой одежды AFEW Rahul Mishra на Неделе моды в Париже. Стоимость платьев, комбинированных комплектов, жакетов и футболок этого бренда составляет от 20 000 до 80 000 рупий (от 240 до 950 долларов).

Мишра предполагает, что иностранные бренды в доступном сегменте роскоши неизбежно знакомят своих клиентов с его новой линией. “[индийские покупатели] могут в один прекрасный день выбирать товары французских или итальянских брендов, а в другой - выбрать отечественный бренд, подобный нашему, в зависимости от их повседневного образа жизни или конкретных событий”, - сказал он. “Общение с индийскими потребителями на личном уровне имеет решающее значение. Заполнение пустоты в их гардеробе не только качеством и уникальностью, но и с помощью рассказывания историй, обслуживания и других отличительных элементов имеет важное значение для успеха в доступном сегменте современной одежды класса люкс в Индии”, - добавил он.

Анит Арора, чей бренд Pero продает готовую одежду по цене от 15 000 до 100 000 рупий (от 180 до 1200 долларов), согласна с этим. “Они не откажутся от одного из них в пользу другого”, - сказала она. “Мы работаем в своей нише, и люди, которым это нравится, могут не найти этот продукт где-либо еще”.

Напротив, Арора считает, что выход на рынок мировых брендов поможет уравнять цены. “Мы предлагаем предметы роскоши ручной работы и не стесняемся в выражениях по поводу ценообразования. По мере появления новых международных брендов у индийских потребителей появится ориентир для сравнения”.

Более серьезной проблемой для таких брендов, как Arora's, и, возможно, для большинства мировых брендов в этом сегменте тоже, является борьба за продажи в стране, которая, как правило, тратит больше средств на традиционную праздничную одежду. “Продавать им повседневную одежду по сходным ценам, даже если она относится к категории люкс, непросто.

Очень немногим индийским брендам современной одежды удалось выжить, не прибегнув к тому или иному виду свадебной одежды”, - признается она. Эксперты рынка, однако, с оптимизмом смотрят на грядущие перемены и видят большой потенциал для современной повседневной одежды благодаря росту числа более неформальных торжественных мероприятий.

Гехани определяет гардеробы, которые подходят для всего, “от дней рождения и детских праздников до званых обедов и праздничных дней”, где цены варьируются от 25 000 до 50 000 рупий (от 300 до 600 долларов). “Женщины на самом деле наряжаются [для таких случаев] гораздо чаще, чем это было даже пять лет назад”, - сказал Гехани, добавив, что игроки в сегменте доступной роскоши могут привлечь внимание покупателей всех возрастных категорий, если они будут разумно подходить к предложению универсального ассортимента.