Владелец Rabanne Пуч, акционеры привлекли 2,6 миллиарда евро в ходе IPO

Испанская группа компаний по производству косметики и парфюмерии Puig Brands SA и ее семья-основатели привлекли 2,6 миллиарда евро (2,8 миллиарда долларов), что позволило им занять лидирующие позиции на рынке в крупнейшем листинге в Европе в этом году.

Базирующаяся в Барселоне компания и ее акционеры продали 106,5 млн акций по цене 24,50 евро за штуку, говорится в заявлении, подтверждающем более ранний отчет Bloomberg News. Цена сопоставима с предыдущим диапазоном от 22 до 24,50 евро. Согласно заявлению, по цене IPO рыночная стоимость Puig составляет 13,9 млрд евро. В ходе листинга было размещено заказов на количество акций, в несколько раз превышающее количество доступных акций. Листинг Puig, компании, основанной более ста лет назад, способствует широкому распространению первичных публичных размещений акций в Европе в этом году, после размещения Galderma Group AG в Швейцарии на сумму 2,3 миллиарда долларов и IPO CVC Capital Partners Plc на сумму 2,15 миллиарда долларов. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, в совокупности компании региона привлекли в этом году около 8,6 миллиарда долларов, что более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Компания Puig, которой управляет третье поколение семьи основателей, а главным исполнительным директором является Марк Пуч Гуаш, в первую очередь занимается продажей парфюмерии. В ее портфолио входят такие бренды, как Rabanne, Carolina Herrera и Jean Paul Gaultier, а также более свежие приобретения, такие как нишевые парфюмерные дома Byredo или l’Artisan Parfumeur.

В последние годы Puig также расширила ассортимент косметики и средств по уходу за кожей, купив Charlotte Tilbury. Компания намерена использовать средства, вырученные от продажи акций, для рефинансирования недавних сделок и поддержки роста своего портфеля.

После листинга семья Пуиг будет владеть более чем 90 процентами голосующих акций класса А, каждая из которых имеет по пять голосов против одного у акций класса В, говорится в проспекте ценных бумаг. Goldman Sachs Group Inc. И JPMorgan Chase &Co. Возглавляют IPO, а Bank of America Corp., BNP Paribas SA, CaixaBank SA и Banco Santander SA выступают совместными букраннерами. Ожидается, что торги акциями начнутся 3 мая на Мадридской фондовой бирже под условным обозначением PUIG. Автор: Клара Эрнанц Лизаррага.