Сеть салонов красоты CVC Douglas выдвигает условия для IPO на сумму 991 миллион долларов

Немецкий ритейлер парфюмерии Douglas планирует продать акции на сумму 907 миллионов евро (991 миллион долларов) в рамках своего первичного публичного размещения, поскольку владелец CVC Capital Partners извлекает выгоду из роста котировок в Европе. Акции продаются по цене от 26 до 30 евро за штуку, говорится в заявлении компании, опубликованном поздно вечером в понедельник. IPO началось во вторник и показало, что спрос на акции уже превышает размер сделки, согласно условиям, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg.

Целью размещения является привлечение около 850 миллионов евро для компании за счет продажи новых акций, в то время как контролирующий акционер — Kirk Beauty International SA, холдинговая компания, принадлежащая CVC и семье Креке — продаст существующие акции на сумму около 57 миллионов евро для покрытия налоговых обязательств участников программ акционерного управления. Предложение будет состоять из 34,6 миллионов вновь выпущенных акций, окончательное количество которых будет определено на основе окончательной цены предложения.

Компания также ожидает получить дополнительный взнос в размере 300 миллионов евро от нынешнего акционера в качестве резервного капитала, в результате чего общий взнос в уставный капитал Douglas составит около 1,15 миллиарда евро. По словам Дугласа, диапазон цен предполагает рыночную стоимость акций от 2,8 млрд до 3,1 млрд евро.

Листинг проводится на фоне роста числа IPO после двух лет спада, вызванного резким повышением процентных ставок. Компания Galderma Group AG, занимающаяся уходом за кожей, планирует привлечь около 2 долларов США. 3 миллиарда в Швейцарии, в то время как выкупающая компания Permira планирует приобрести итальянскую обувную компанию Golden Goose и немецкий клуб розничной торговли модной одеждой Best Secret.

Базирующаяся в Дюссельдорфе компания Douglas планирует использовать вырученные средства для сокращения долга, говорится в сообщении компании, подтверждающем план, который она изложила на прошлой неделе, объявив о планируемом IPO. Компания планирует рефинансировать свои оставшиеся займы в связи с размещением акций. CVC и семья Креке останутся основными акционерами после IPO, говорится в сообщении компании.

Размещение продлится до 19 марта, а первый день торгов на Франкфуртской фондовой бирже запланирован на 21 марта. Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., UniCredit SpA и UBS Group AG работают над размещением. Автор: Фил Серафино.