Ритейлер парфюмерии Douglas, поддерживаемый CVC, провел IPO на сумму 967 миллионов долларов

Немецкий парфюмерный ритейлер Douglas AG провел первичное публичное размещение акций на сумму 890 миллионов евро (967 миллионов долларов) по цене 26 евро за акцию, что является самым низким показателем на рынке. Согласно заявлению, компания, поддерживаемая CVC Capital Partners, продала около 32,7 млн новых акций и привлекла около 850 млн евро, в то время как нынешние акционеры продали около 1,5 млн существующих акций. В результате размещения компания оценивается примерно в 2,8 млрд евро.

Как следует из заявления, торги акциями начнутся в четверг. Как сообщалось в предыдущих отчетах, компания также получит 300 миллионов евро за счет вливания в капитал от существующих акционеров. Владельцы CVC и семья Крек, основатели компании, сохранят инвестиции в Douglas после листинга. Листинг был проведен в связи с активизацией IPO после двух лет спада, вызванного резким повышением процентных ставок. Компания Galderma Group AG, занимающаяся производством средств по уходу за кожей, планирует привлечь около 2,3 миллиарда долларов в Швейцарии, в то время как компания по выкупу акций Permira планирует приобрести итальянскую обувную компанию Golden Goose и немецкий клуб розничной торговли модной одеждой Best Secret, сообщает Bloomberg News. CVC приобрела компанию Douglas, корни которой уходят в 1821 год, в 2015 году примерно за 2,8 миллиарда евро.

Douglas, хорошо известная сеть магазинов на европейских улицах, развивает сеть из более чем 1800 магазинов в 22 странах и расширяет свои предложения по электронной коммерции по всей Европе. Компания позиционирует себя как инвестиционную возможность для европейских управляющих фондами, которые ищут выгодные инвестиции в высококачественные косметические товары.

Крупнейший конкурент Douglas, Sephora, принадлежит французскому гиганту роскоши LVMH, которому также принадлежат различные бренды - от коньяка Hennessy до модного дома Dior. Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., UniCredit SpA и UBS Group AG работают над предложением Douglas.

Автор: Света Гопинатх.