Изменит ли Президент Трамп глобальную карту поставщиков модной одежды?

Услышав в конце прошлого года тарифные угрозы Дональда Трампа в адрес Китая и других стран, Тикки Синглтон, не теряя времени даром, посовещалась со своими коллегами. “Я сразу же обзвонил всех, кого знал в каждом бренде, и выяснил, что большинство из них рассматривают возможность выхода за пределы Китая в [любых товарных категориях], которые только могут”, - сказал Синглтон, главный операционный директор Never Fully Dressed, британского модного бренда, который недавно расширился в Сша.

Рынок США. Синглтон был встревожен предложением президента США ввести ошеломляющий 60-процентный сбор на весь импорт из Китая в дополнение к универсальному тарифу в размере 10 или 20 процентов на импорт из других стран. В то время как некоторые отвергают налоговые угрозы как тактическое маневрирование, а другие предполагают, что любой новый тариф в США, вероятно, в конечном итоге будет мягче, чем первый гамбит Трампа, или исключит некоторые модные категории, многие руководители поставщиков по понятным причинам нервничают. “Более половины наших поставщиков находятся в Китае, и есть опасения, что [предлагаемая дополнительная] 60-процентная пошлина на импорт из Китая в США окажет действительно значительное [негативное] влияние на нашу прибыль”, - сказал Синглтон, имея в виду быстро растущий бизнес Never Fully Dressed в США которая включает в себя флагманские магазины в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, открывшиеся за последние два года. “Поэтому мы рассматриваем возможность диверсификации нашей производственной базы за пределами Китая”, - признала она.

Работая на бренд, американское подразделение которого в основном полагается на оптовую наценку, Синглтон чувствовал себя обязанным подготовиться к возможному введению тарифов по "наихудшему сценарию" Трампа. Многие руководители модных компаний считают, что у них нет иного выбора, кроме как принять конфронтационную риторику непредсказуемого президента за чистую монету, особенно в начале его нового президентского срока.

Синглтон отмечает, что, хотя другие руководители, с которыми она беседовала, “не говорили, что уходят из Китая”, они заявили, что “будут продвигать свои продукты, которые легко продаются [поставщикам] в Европе, Вьетнаме и Индии”.

Но такая диверсификация не является ни быстрой, ни простой. “Переезд [на новые] фабрики — дело небыстрое - необходимо провести их аудит [и] подготовить образцы, так что речь идет скорее о месяцах, чем о неделях”.

Китай остается доминирующим поставщиком одежды в США, несмотря на попытки модельеров в последние годы уменьшить свою зависимость от этой страны. Китай также представляет собой уникальный кластер навыков и технологий. “Есть несколько категорий, в которых Китай действительно является лучшим [в своем классе], например, очень сложные и украшенные изделия, [включая] повседневную одежду”, - сказал Синглтон.

Однако влияние тарифов Трампа — и ответных мер со стороны целевых стран — на бренды в США - это лишь половина истории. Международные партнеры модных компаний по закупкам также находятся под прицелом экономической политики недавно вступившего в должность президента.

Действительно, многое поставлено на карту для бесчисленных фабрик и работников швейных предприятий в Азии, Европе, Латинской Америке и Африке, которые неизбежно ощутят на себе волновой эффект от новых тарифов США. Кто может оказаться в конечном итоге победителем или проигравшим в любых последующих торговых войнах?

“У нас прекрасные отношения с нашими поставщиками в Китае. Мы не хотим влиять на бизнес и уровень жизни людей”, - сказала Синглтон.

Однако она признает, что некоторые поставщики пострадают больше, чем другие. “Мы провели встречи с нашими ключевыми поставщиками в Китае [и объяснили, что] всем придется немного пострадать [от новых тарифов, вот почему] .. мы будем пересматривать цены и рассматривать различные [варианты поставок]”.

“Хорошо то, что.. один из наших поставщиков перенесет нашу базу поставок во Вьетнам, потому что мы осуществляем поставки в США”, - отметил Синглтон. “Более крупные [китайские поставщики] были готовы [к этому], и мы будем работать с ними столько, сколько сможем”.

Стремясь снизить риски, связанные с предыдущими торговыми войнами и сохраняющейся геополитической напряженностью между США и Китаем, многие компании уже внедрили стратегию "Китай плюс один". Китайские поставщики инвестируют в заводы-спутники в "нейтральных" странах, таких как Вьетнам, что позволяет им продолжать экспорт в США. Одежда из Вьетнама, включая большие партии курток, брюк, рубашек и нижнего белья, ввозится в США беспошлинно в соответствии с двусторонним торговым соглашением. “Каким бы ни был результат введения тарифов Трампом, Вьетнам, скорее всего, выиграет”, - прогнозирует Лейф Шнайдер, юрист и вице-председатель комитета по юридическому сектору Европейской торговой палаты (EuroCham) во Вьетнаме. “[Сколько бы ни было] Китай экспортирует во Вьетнам, почти столько же - в США. Такое перераспределение торговых потоков уже происходит и будет только усиливаться.” Данные по экспорту текстиля и одежды за 2022 год показывают, что Китай является крупнейшим экспортером в США в стоимостном выражении с долей в 26,1 процента (на общую сумму около 38 миллиардов долларов), за ним следует Вьетнам с 13,9 процента (20 миллиардов долларов) и Индия с 8,6 процента (12 миллиардов долларов)., а Бангладеш находится на четвертом месте с показателем в 7 процентов (10 миллиардов долларов), согласно данным Всемирного банка World Integrated Trade Solution (WITS).

Далее в этом порядке следуют Индонезия, Мексика, Пакистан, Камбоджа, Гондурас и Турция, а список двадцати крупнейших стран-экспортеров модной одежды в США замыкают Никарагуа, Италия, Шри-Ланка, Иордания, Гватемала, Сальвадор, Египет, Южная Корея, Канада и Таиланд. Вьетнаму ловко удается поддерживать достаточно тесные отношения с Китаем, не вызывая отчуждения у западных стран, таких как США, которые все больше расходятся во мнениях с Пекином.

Шнайдер считает, что стабильность страны Юго-Восточной Азии и послушное правительство помогут ей привлечь еще больше иностранных инвестиций из таких стран, как Европа, Китай и Тайвань. Однако популярность Вьетнама как центра поставок может снизиться, если Китай вторгнется на близлежащий Тайвань, что является одним из многих рисков, которые еще больше мотивируют бренды к диверсификации за пределами региона.

Одним из способов, с помощью которого бренды пытаются снизить риски и транспортные расходы в Азии, является использование стратегий поиска соседей и так называемых "дружеских отношений". Поскольку масштабный перенос производства в США оказался слишком дорогостоящим, очевидной альтернативой является собственный внутренний двор страны.

Но недавние угрозы президента Трампа ввести 25-процентные пошлины на весь импорт из Мексики и Канады, ближайших соседей Америки, могут умерить энтузиазм брендов по переносу производства ближе к дому. Мексика является шестым по величине экспортером текстиля и одежды в США с долей в 3,9 процента, которая, по данным WITS, в 2022 году составит 5,7 миллиарда долларов.

Хотя этот показатель незначителен по сравнению с показателями азиатских стран, мексиканский сектор тесно связан с производством пряжи и текстиля в США. “Введение пошлин на импортируемые из Мексики и Канады товары, которые ввозятся беспошлинно в соответствии с USMCA (Соглашением между США, Мексикой и Канадой), подорвет цепочку совместного производства [трех стран], которая жизненно важна для текстильной промышленности США и поддерживает тысячи рабочих мест здесь, а также в Мексике и Канаде,” объясняет Ким Глас, президент и исполнительный директор Национального совета текстильных организаций США, базирующегося в Вашингтоне. “Текстильная промышленность США экспортирует 53 процента своей текстильной продукции только в Мексику и Канаду [и они] возвращаются в Соединенные Штаты в виде готовой продукции в соответствии с соглашением о свободной торговле [USMCA]”, - добавил Глас, который считает, что предложенные Трампом тарифы будут означать катастрофу для промышленности обеих стран. “Эта цепочка совместного производства напрямую конкурирует с Китаем и Азией и обеспечивает работой около двух миллионов работников непосредственно в США и [Западном] полушарии”, - добавила она, подчеркнув потенциальную угрозу, которую тарифы представляют для средств к существованию работников. “Мы с нетерпением ожидаем возможности проинформировать новую администрацию Трампа об этих важных нюансах и подчеркнуть необходимость более оперативного и взвешенного подхода к этим тарифам”.

Предыдущее бездействие Конгресса по продлению истекающих торговых соглашений и новые угрозы существующим, включая USMCA, поставили под сомнение стратегию диверсификации любой администрации США "за пределами Китая". В июне 2024 года Конгресс внес на рассмотрение Закон о Северной и Южной Америке, призванный стимулировать торговлю в Западном полушарии, но, поскольку законопроект еще не вступил в силу, срок действия закона истек, когда законодательный орган объявил перерыв в работе в декабре. “Другие незавершенные дела последнего Конгресса, которые также требуют немедленных действий, включают в себя ретроактивное продление программы GSP (Всеобщая система преференций) и быстрое и долгосрочное продление программ Haiti и AGOA (свободная торговля), срок действия которых скоро истечет”, - сказал Стивен Ламар, президент American Apparel ассоциация производителей обуви (AAFA).

Существуют опасения по поводу позиции администрации Трампа в отношении AGOA (Закона о росте и возможностях в Африке), соглашения о свободной торговле между США и группой стран Африки к югу от Сахары, которые имеют на это право. Хотя Эфиопия потеряла статус бенефициара, другие страны, которые в настоящее время экспортируют одежду, обувь или текстиль в США, такие как Кения и Мадагаскар, считаются новыми центрами поставок. “Нам необходимо обеспечить долгосрочную предсказуемость этих [торговых] программ", - сказал Ламар.

Прямо сейчас “бездействие Конгресса.. говорит о многом и говорит моим членам [американского сектора], что эти программы не являются приоритетными”.

“И если цель тарифов [Трампа] состоит в том, чтобы заставить компании диверсифицироваться за пределами Китая, [тогда следует изучить альтернативные варианты поставок] до того, как будут введены новые тарифы”, - добавил Ламар. “Как вы оцениваете предлагаемые [им] тарифы для других стран, [которые] могли бы затем [непреднамеренно] помочь Китаю [перенося заказы обратно]?”