Говорят, что испанская Puig подготовит заявку на IPO уже в понедельник

По словам людей, знакомых с ситуацией, испанская косметическая компания Puig Group SL планирует объявить о своем намерении провести первичное публичное размещение акций уже на следующей неделе. По словам источников, семейная фирма, базирующаяся в Барселоне, планирует подать так называемый документ о намерении выпустить в обращение уже 8 апреля. По данным the People, Puig и ее нынешние акционеры намерены привлечь от 2 до 3 миллиардов евро (2,17-3,2 миллиарда долларов) за счет листинга, который состоится в Мадриде.

Обсуждения продолжаются, и детали предложения могут измениться, сообщили источники. Представитель пресс-службы Puig отказался от комментариев. Решение было принято после того, как другая испанская фирма, занимающаяся поставкой автомобилей и автозапчастей, Berge y Compania объявила 4 апреля, что отказывается от планов по размещению своего подразделения в Астаре из-за слабого интереса инвесторов.

Решение Берге стало неудачей для банкиров, которые рассчитывали на приток предложений в период между пасхальными праздниками и началом сезона летних отпусков. Компании готовятся к IPO, воодушевленные стремительным ростом базовых фондовых индексов до рекордно высоких значений и недавними успешными предложениями компании по уходу за кожей Galderma Group AG в Швейцарии и платформы социальных сетей Reddit Inc. В США. Но инвесторы все еще не избавились от нервозности из-за резкого повышения процентных ставок, начавшегося в начале 2022 года, что привело к спаду на рынке IPO. В прошлом месяце предложение немецкого парфюмерного ритейлера Douglas AG также не принесло ожидаемых результатов.

Предложение Astara также помогло бы оживить рынок IPO в Испании, где не было крупных размещений акций с тех пор, как подразделение Acciona SA по производству экологически чистой энергии стало публичным в 2021 году. Основанная в 1914 году, компания Puig по-прежнему контролируется семьей основателей.

Компания производит парфюмерию, средства по уходу за кожей и косметические товары, а также одежду под такими брендами, как Charlotte Tilbury, Barbara Sturm и Jean Paul Gaultier. В 2023 году чистая выручка Puig составила 4 евро. 3 миллиарда евро, что на 19% больше, чем в 2022 году, и рекордная прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа в размере 849 миллионов евро при рентабельности по EBITDA в 20%, сообщила компания в марте.

Авторы: Света Гопинат, Родриго Ориуэла и Макарена Муньос, при содействии Мануэля Байгорри.