Golden Goose планирует провести IPO с оценкой в 2 миллиарда долларов

Golden Goose Group SpA и ее акционеры планируют привлечь около 558 миллионов евро (600 миллионов долларов) в рамках первичного публичного размещения акций бренда кроссовок класса люкс, что еще больше повысит его популярность в Европе. Согласно заявлению, компания и ее владелец, частная инвестиционная компания Permira, планируют продать около 30 процентов своего акционерного капитала за 9,50-10,50 евро каждая. IPO станет крупнейшим в Милане как минимум с момента продажи игорной компании Lottomatica SpA за 599 миллионов евро в мае прошлого года, и в результате Golden Goose получит предполагаемую рыночную стоимость от 1,7 до 1,9 миллиардов евро.

Ранее агентство Bloomberg News сообщало, что Golden Goose может быть оценена примерно в 3 миллиарда евро, включая чистый долг. Итальянский бренд, чья обувь, изготовленная по индивидуальному заказу и украшенная звездами, продается в розницу по цене около 450 долларов и пользуется популярностью на рынке подержанных вещей, стал хитом среди знаменитостей, от Селены Гомес до Тейлор Свифт.

Обувная компания уже прошла через руки трех глобальных инвестиционных групп. Carlyle Group приобрела компанию у Ergon Capital Partners SA в 2017 году, что положило начало ее экспансии в США и Китай. Три года спустя Permira приобрела контрольный пакет акций Carlyle. Golden Goose выпускает около 10 миллионов новых акций, в то время как Permira может продать до 43,6 миллиона существующих акций по самой высокой цене. Invesco Advisors Inc. Согласилась стать краеугольным камнем, приобретя долю в размере 100 миллионов евро по окончательной цене. Если возникнет спрос на размещение дополнительных акций в рамках так называемого опциона green shoe, размер сделки может увеличиться примерно до 642 миллионов евро. Golden Goose планирует использовать средства, вырученные от IPO, для погашения долга. Компания планирует к 2029 году увеличить чистый объем продаж примерно на 1 миллиард евро по сравнению с 587 миллионами евро в прошлом году. Итальянская компания присоединяется к гиганту по выкупу акций CVC Capital Partners Plc и испанской косметической группе Puig Brands SA, которые реализуют планы по размещению акций в Европе в этом году, чему способствует рост фондового рынка до рекордных высот.

Объемы IPO снизились в 2022 и 2023 годах, поскольку центральные банки повысили процентные ставки, чтобы снизить инфляцию, снизив аппетит инвесторов к риску. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, европейский рынок листинговых услуг восстановился, а общая стоимость сделок IPO в регионе в этом году выросла более чем вдвое и составила почти 13,3 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Bank of America Corp., JPMorgan Chase &Co., Mediobanca SpA и UBS Group AG организуют это предложение. Авторы: Света Гопинат и Андре Янсе ван Вуурен.