Anglo American рассматривает IPO De Beers как часть процесса распада, сообщают источники

Anglo American рассматривает возможность первичного публичного размещения акций своего алмазного бизнеса De Beers, сообщили Reuters во вторник два человека, знакомых с ситуацией, при этом один из них указал Лондон в качестве предпочтительного места размещения.

Потенциальный листинг был выбран по умолчанию, сказал второй источник, хотя процесс находится на ранней стадии. Оба они говорили на условиях анонимности, поскольку планы являются частными. Во вторник компания, зарегистрированная в Лондоне, изложила свои планы по возможному разделению путем разделения или продажи части своих активов, поскольку она отбивается от предложения BHP Group о поглощении за 43 миллиарда долларов. Генеральный директор компании Дункан Ванблад заявил, что план состоял в выделении или продаже De Beers, не вдаваясь в подробности.

Anglo владеет 85 процентами акций De Beers, в то время как правительство Ботсваны, где расположены ее крупнейшие шахты, владеет оставшейся частью. Anglo отказалась от комментариев. Правительство Ботсваны не сразу ответило на запрос о комментариях. “У De Beers отличный набор активов, и это отличный бизнес”, — сказал Ванблад ЖУРНАЛИСТАМ ранее во вторник. “Компания находится в самом конце цикла. Этот цикл носит скорее макроэкономический, чем фундаментальный характер”.

По словам одного из источников, De Beers могла бы получить оценку, в 8-10 раз превышающую базовую прибыль.

Ванблад поддерживает стратегию роста, разработанную Anglo для De Beers, крупнейшего в мире производителя алмазов по стоимости, однако, по его словам, Anglo считает, что она “лучше реализуется другими владельцами и в другой структуре”, чем нынешняя. Как и другие предметы роскоши, бриллианты пострадали от падения мирового спроса.

De Beers, которая занимается добычей алмазов и производством синтетических драгоценных камней на своем ювелирном предприятии Lightbox, ограничивает поставки и предлагает гибкость клиентам, заключившим контракты. В феврале Anglo объявила о взыскании с подразделения убытков от обесценения в размере 1,6 миллиарда долларов.

В 2011 году компания приобрела De Beers, выкупив 40-процентную долю семьи Оппенгеймер за 5,1 миллиарда долларов. Лондонский листинг стал бы стимулом для фондового рынка Великобритании, который, по данным Dealogic, по состоянию на прошлый месяц привлек лишь 2% от общего объема IPO в Европе в этом году, что отражает вялую экономику и восприятие рынка как недооцененного.

Авторы: Ануша Сакуи и Клара Денина, Монтаж: Вероника Браун, Кэтрин Эванс и Ян Харви.